兴证全球基金谢治宇：沉点设置装备摆设海外算

　　谢治宇正在四时报中暗示，以光模块为代表的海外算力板块正在海外大客户加单以及新手艺成长的刺激下持续创出新高。特别正在光模块、范畴，国内的供应链龙头正在国际舞台上获得了更高的话语权；正在液冷、电源等范畴，国内龙头也正正在取得汗青性的冲破。正在AI天量本钱开支的拉动下，海外呈现了缺电、缺存储的困境，响应国内的谢治宇暗示，仍维持部门港股优良立异药、互联网资产的设置装备摆设，持续挖掘手艺变化加快带来的非线性增加以及细行业景气宇反转的投资机遇。